Сезонный фактор

Весной 2007 года Национальный банк «ТРАСТ» инициировал исследование состояния малого и среднего бизнеса (МСБ). Проведено уже четыре замера — в марте, мае, июле и сентябре. «Бизнес-журнал» продолжает следить за динамикой сводного Индекса.

По заказу Национального банка «ТРАСТ» исследование проводит ROMIR Monitoring. Сейчас, после проведения четырех серий измерений Индекса состояния малого и среднего бизнеса, директор исследовательской группы ROMIR Monitoring Дмитрий Ушаков отмечает: «Анализ результатов уже проведенных исследований указывает на крайне высокий уровень объективности получаемых данных. Комплексно оценить методику можно будет, лишь получив хороший запас ретроспективных сопоставимых данных. Но даже если нам и придется несколько модернизировать процесс, речь не будет идти о принципиальных изменениях».

Выбранный метод исследования — телефонное интервью. Целевая аудитория — представители малого и среднего бизнеса, собственники и наемные менеджеры высшего звена.

В выборку исследования попала тысяча представителей МСБ из двенадцати регионов, признанных в рамках принятой модели «типовыми». А поскольку реальное распределение компаний малого и среднего бизнеса по регионам крайне неравномерно, в расчетах исходные данные были взвешены с учетом поправочного коэффициента. Как следствие, аналитикам удалось добиться получения репрезентативных результатов.

Большинство опрашиваемых в рамках исследования предприятий занято оптовой и розничной торговлей, операциями с недвижимостью, а также строительством и производством.

В зависимости от категории бизнеса участники опроса разделились следующим образом: 60% пришлось на представителей микробизнеса, 30% — на малый и 10% — на средний бизнес. Само по себе понятие «малый и средний бизнес» было сформулировано следующим образом: к микробизнесу отнесли компании с численностью сотрудников до 15 человек и оборотом до 13,5 миллиона рублей; к малому — компании с численностью работающих от 16 до 100 человек и оборотом от 13,5 до 81 миллиона рублей; к среднему бизнесу — предприятия с оборотом от 81 до 405 миллионов рублей и численностью персонала от 101 до 250 сотрудников. В ROMIR Monitoring гарантируют, что структура выборки не менялась на протяжении всех четырех волн исследования, чтобы обеспечить сопоставимость получаемых данных.

В ходе телефонных интервью представителям компаний, участвующих в опросах, предлагается ответить на пять вопросов. Два из них посвящены оценке текущего состояния собственного бизнеса и рынков, на которых работают предприятия-респонденты, тогда как остальные направлены на выявление ожиданий предпринимателей и топ-менеджеров по трем ключевым направлениям: инвестиции, кредитование и взаимоотношения с органами власти. Как следствие, Индекс состояния МСБ формируется из двух компонентов — индекса текущего состояния и индекса ожиданий.

Значение итогового Индекса может изменяться в пределах от 0 до 200. Индекс равен 200 в случае, если все опрашиваемые дают положительные оценки, 100 единиц означает, что доли положительных и отрицательных оценок равны. Если значение Индекса опускается ниже 100 единиц, это свидетельствует о преобладании негативных оценок.

Первая волна измерений «ТРАСТ Индекса МСБ» была проведена в марте, вторая — в мае, а третья — в июле 2007 года. Теперь стали доступны результаты четвертой, сентябрьской волны. По итогам первого измерения значение Индекса составило 130 пунктов, второго — 140, третьего — 136, четвертого — 142 пункта.

После июльского понижения Индекса на четыре пункта, в сентябре он вырос на шесть пунктов, вернувшись к показателям майской волны исследования. При этом повышение Индекса в сентябре зафиксировано по всем трем группам предприятий (микробизнес, малый и средний бизнес). Наибольшей стабильностью отличаются субъекты малого бизнеса: данные по этой группе, начиная с мая, колебались лишь незначительно.

Среди субъектов микробизнеса рост Индекса составил девять пунктов, причем в основном за счет индекса ожиданий. Результаты четвертой волны по этой группе после летнего спада деловой активности практически вернулись к цифрам майской волны исследования.

Среди субъектов среднего бизнеса наблюдается более значительный скачок — плюс 16 пунктов. Представители этой группы чаще, чем остальные, отмечали увеличение объемов рынка, на котором они работают, за последний год. При этом средний бизнес чаще планирует привлекать банковские кредиты на дальнейшее развитие.

В Приморском и Ставропольском крае, по сравнению с данными третьей волны, с 35% до 7% уменьшилась доля опрошенных, которые считают, что взаимодействие с местными органами власти станет проще. Снижение показателя произошло главным образом за счет увеличения доли респондентов, уверенных, что ситуация в части взаимодействия муниципальной власти с представителями МСБ не изменится. Противоположная ситуация в Новосибирской и Самарской областях: доля респондентов, ожидающих позитивных изменений во взаимодействии с местными органами власти, увеличилась с 19% до 47%.

— Результаты исследования можно объяснить тем, что оно проводилось в сентябре, когда наблюдается сезонный рост деловой активности, а показатели по большинству отраслей возвращаются к весенним. Одновременно происходил рост цен на многие категории товаров, что отразилось на общем настрое субъектов среднего бизнеса, — считает Юрий Еремин, руководитель группы финансовой экспертизы департамента корпоративных финансов ИК «Финам». — В целом, можно утверждать, что динамика тесным образом связана с сезонным фактором, поскольку макроэкономическая конъюнктура существенно не менялась.

По мнению Еремина, свою роль сыграло и приближение выборов. Чиновники активизировались, что заставило некоторых предпринимателей пересмотреть свои взгляды на отношения с властями.

Данными исследования все более активно интересуются представители деловой общественности. «Подобные работы могут пригодиться при построении или актуализации скоринговых методик оценки кредитоспособности, различных методик оценки уровня риска, — уверен Тимофей Васильев, начальник управления развития малого бизнеса Банка Москвы. — Кроме того, можно использовать исследования такого рода при внедрении новых продуктов и услуг. Увидев новый потенциал, можно тут же «подкрутить гайки» в том или ином банковском продукте».

Разумеется, к показателям Индекса состояния МСБ прибегает в своей работе и ключевой заказчик — Национальный банк «ТРАСТ».

— Исследование стало для нас дополнительным источником знаний о целевой аудитории — клиентах. В совокупности с другими исследованиями, данными мониторинга рынка и информацией, поступающей непосредственно от наших клиентов, мы получаем достаточно полную картину. Как следствие, мы не только видим общую характеристику развития МСБ в стране, но и можем ориентироваться на настроения, пожелания и потребности предпринимателей, — говорит Кирилл Тихонов, директор по продажам блока развития малого и среднего бизнеса Национального банка «ТРАСТ». — Анализируя полученную информацию, мы вносим коррективы в работу с предприятиями малого и среднего бизнеса, ориентируясь на выявленные потребности.

Что же касается самих представителей малого и среднего бизнеса, то для них движение Индекса — еще одна возможность сопоставить собственные представления о предпринимательском комфорте с агрегированными оценками коллег по цеху.