Банки: стратегия борьбы на длинной дистанции

Екатерина Воронкова, опубликовано в «Нижегородском Бизнес-журнале Онлайн», 02 апреля 2009 года.

Динамика роста банков в нашей стране в последнее десятилетие впечатляла своими темпами. Уверенно решалась и одна из основных проблем развития отечественной банковской системы — расширение сети в регионах. Как сегодня мировой финансовый кризис скорректировал расстановку сил на российском банковском рынке?

На заре развития банковской системы России финансовые аналитики единодушно отмечали основным препятствием для ее успешного функционирования недостаточную численность банков в регионах. Однако за последние годы ситуация во многом изменилась в лучшую сторону. К моменту вхождения отечественной экономики в период последнего мирового экономического кризиса на территории России, по данным Центрального банка Российской Федерации, количество действующих кредитных организаций и их филиалов составляло 1126 единиц, только в Нижегородской области к 2008 году в этот перечень вошли 18 региональных структур. К слову, наш регион по данным показателям стабильно занял место в десятке лидеров по развитию банковского сектора экономики. По данным на начало 2009 года обеспеченность банковскими учреждениями в Нижегородской области на 40% выше, чем в среднем по стране.

Расстановка сил

Однако современная экономическая ситуация вносит свои коррективы не только в развитие системы в целом, но и в расстановку сил на поле банковской деятельности в частности. Так, если еще год назад основные «возможности и угрозы» региональной банковской системы большинство игроков на банковском рынке связывали с приходом в провинции крупных федеральных банков и банков с иностранным участием, то сегодня ситуация изменилась. Мировой финансовый кризис в значительной степени приостановил активную экспансию «иностранцев» на российский банковский рынок.
Очевидно, что на фоне сложной ситуации на мировых финансовых рынках в банковском секторе Нижегородской области по итогам 2008 года также произошло замедление темпов роста основных показателей. Вновь актуальной становится проблема выживания и развития региональных банков. Как в сложившейся ситуации себя чувствуют банки, работающие в Нижегородском регионе? Кто из региональных игроков способен развернуть непростую экономическую ситуацию в свою пользу? И насколько значимыми ресурсами располагает на сегодня нижегородская банковская система?

Масштабы деятельности

По данным Главного управления Центрального банка РФ по Нижегородской области, на сегодняшний день банковская система региона включает в себя 17 самостоятельных кредитных организаций, 13 представительств банков, головные организации которых находятся за пределами области, а также филиал Сбербанка России. Согласно официальным показателям на 1 января 2009 года, валюта сводного баланса банковского сектора Нижегородской области — то есть показатель, который фактически характеризует масштабы деятельности кредитных организаций — достигла 685,2 млрд рублей. По сравнению с показателями отчетного периода предыдущего года наибольший прирост валюты баланса — более 71% — зафиксирован в Сбербанке. Несмотря на определенные волнения в банковском секторе, отмеченные в четвертом квартале 2008 года, показатели и других участников банковского рынка региона хоть и скромнее, но также вполне оптимистичны.
Если рассматривать ситуацию в ретроспективе, то можно сказать, что 2007 год стал годом активного освоения нижегородского рынка иногородними банками, а 2008 год — периодом их активной работы в Нижегородской области. Пожалуй, именно с этим связан тот факт, что валюта баланса у этих игроков рынка в данный период выросла в два раза в сравнении с аналогичными показателями самостоятельных нижегородских банков. Если обращаться к конкретным цифрам, то позитивный прирост валюты баланса у представительств составил 76%. Подавляющее число регионалов могут только мечтать о подобных достижениях. Из самостоятельных нижегородских кредитных учреждений только несколько имеют масштабы роста валюты баланса, сопоставимые с федеральными банками. Среди них наибольший объем валюты баланса имеет Саровбизнесбанк — более 23,5 млрд рублей, за ним следуют НБД-Банк с объемом валюты баланса в 16,8 млрд рублей, Нижегородпромстройбанк с 13,7 млрд рублей и «Эллипс банк» с семью млрд рублей.

Выбор клиентов

В самый разгар кризиса, осенью прошлого года, банки дружно принялись ликвидировать финансовую безграмотность населения, о которой так много говорили в средствах массовой информации. Нельзя не отметить, что конкретные шаги в этом направлении привели к положительным результатам. Сегодня даже простые нижегородские вкладчики стали активно интересоваться положением дел в банковском секторе. Как ни странно, по словам участников рынка, один из наиболее часто задаваемых клиентами вопросов касается размера капитала банка.
В данном случае фактически речь идет о том, какое количество собственных средств имеется у банка, говорит Денис Дряхлов, начальник отдела по работе с клиентами Нижегородского филиала «Компания БКС».
— Есть такое понятие, как «достаточность капитала». Абсолютно правы вкладчики и другие клиенты, которые, прежде чем довериться банку, интересуются размером его капитала. Это тот самый ресурс, которым при необлагопрятном исходе кредитное учреждение ответит по своим обязательствам, — отмечает Денис Дряхлов.
Собственные средства банков, работающих в Нижегородском регионе, в 2008 году выросли на 51%, при этом непосредственно нижегородские банки увеличили свой капитал в среднем на 26%. Примечательно, что, несмотря на сложную ситуацию, капитал нижегородских банков вырос даже больше, чем в предыдущем году. Стараясь увеличить капитал, банки повышали свою устойчивость.

Уверенным курсом

Сбои в проведении расчетов, которые наблюдались в работе банков за период октября — ноября 2008 года, привели к очередному перераспределению сил в данном сегменте банковских услуг. Фактически двукратное увеличение средств организаций в Сбербанке вполне укладывается в логику прогнозов — стереотип государственности еще долго будет если не определять, то влиять на решение многих россиян. Тогда как практически аналогичный прирост (192%) остатков на счетах юридических лиц и предпринимателей в нижегородском Саровбизнесбанке и прирост на 70% этого показателя в банке «Ассоциация» можно считать значительной победой нижегородской региональной банковской системы. Что, кстати, подтверждается и сравнительными характеристиками: если региональные нижегородские банки смогли «нарастить» в среднем на 4% остатки клиентских средств на своих расчетных счетах, то федеральные игроки потеряли более 5% средств организаций. Можно сказать, что на сегодняшний день нормализация расчетов по всей системе — это практически единственное бесспорное достижение банков в борьбе с последствиями кризиса.

Проблема

Пожалуй, одним из наиболее неприятных последствий октябрьских событий для банковской системы стало ухудшение качества кредитного портфеля банковских структур. Это признают лидеры рынка как федерального, так и регионального уровня.
По данным ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области, на 1 января 2009 года просроченная задолженность по всему объему кредитных портфелей банков выросла в 3,5 раза по сравнению с тем же показателем на 1 января 2008 года и достигла 7 млрд руб. Таким образом, доля просрочки увеличилась до 2,3% (для сравнения: в лучшие времена она не поднималась выше 1% от суммы выданных кредитов). В данной ситуации особое значение приобретает работа банков по оптимизации качества кредитного портфеля. На этом фоне выиграл только тот, кто сумел заранее спрогнозировать ситуацию и пойти на профилактические меры.
Банки ужесточили требования к заемщикам, объясняя это возросшими рисками и ростом стоимости ресурсов, подняли ставки по кредитам и в большинстве своем снизили объемы кредитования.

Цена победы

Еще год назад большинство банков к приросту вкладов населения на 30% относились как к чему-то само собой разумеющемуся, не вызывающему особо бурных эмоций. Ситуация меняется, и сегодня о таких темпах роста участникам рынка остается мечтать. Пожалуй, только несомненный лидер по привлечению вкладов населения — Сбербанк — сейчас может похвастаться приростом в 15%, а наиболее успешные федеральные банки с трепетной гордостью заявляют об увеличении объемов депозитов на 5%.
Среди нижегородских банков по объему привлеченных средств населения первое место занимает Саровбизнесбанк — по состоянию на 1 января 2009 года объем депозитов в нем превысил 4,3 млрд рублей. «Эллипс банк» отмечен показателями депозитов в 3,9 млрд рублей, а в Нижегородпромстройбанке и НБД-Банке вклады населения на начало года составляли 3,7 млрд рублей и 3,5 млрд рублей соответственно.

По новым правилам
По итогам прошедшего, весьма непростого банковского года мы видим, что позитивные примеры решения стоящих проблем в Нижегородской области есть. Как бы то ни было, в современных экономических условиях и представителям банковской сферы придется искать новые способы выживания. Только эффективное управление и клиентоориентированность способны сегодня стать залогом успешной деятельности кредитных организаций региона. В любом случае кризис мировой финансовой системы можно сравнить с естественным отбором, действующим в природе, в котором, как известно, закон один — выживает сильнейший. Очевидно одно: развивать банковскую систему в дальнейшем будет только тот, кто способен предвидеть ситуацию, обладает лучшими ресурсами и может грамотно ими распоряжаться.

* Оставляйте ваши отзывы в этом поле.
* Данное поле не поддерживает тэги HTML.
* Ваш отзыв будет опубликован после проверки редактором.


Ваше имя:
Защита от автоматических сообщений Символы на картинке:

Новости

23.05