Год здоровья страхователей

Мария Ильина, опубликовано в «Нижегородском Бизнес-журнале Онлайн», 02 апреля 2009 года.

Руководители страховых компаний склонны видеть в текущей финансовой ситуации больше плюсов, чем минусов. Они сходятся во мнении, что кризис поможет оздоровить страховую отрасль. На рынке останутся наиболее надежные страховщики,  а сами компании получат возможность улучшить кадровый состав.

Страховой рынок ждут большие изменения не только в этом году, но и в последующие несколько лет. В первую очередь кризис отразится на количестве игроков рынка. 2009 год станет для российских страховщиков «рубежным».

Кто сумел подстраховаться?

В текущем году прогнозируется замедление темпов развития страхового рынка, обострятся проблемы убыточности страховых компаний  и обесценивания  их инвестиций, полагает директор Нижегородского филиала ОСАО «Ингосстрах» Денис Морозов. Как следствие — появится много страховых компаний-банкротов.
Эксперты считают, что произойдут укрупнения и поглощения как на федеральном, так и на региональном рынке. По их оценкам, число компаний в стране может снизиться с 1000 до 200–130. Некоторые участники рынка сократят филиальную сеть.
Денис Морозов отмечает, что произойдет санация страхового рынка — уйдут мелкие компании со слабой поддержкой, пострадают те, кто не смог предложить клиенту качественно оказываемые услуги. Крупные страховые компании, работающие прозрачно, имеют больше шансов благополучно пережить последствия кризиса.
Ценовая конкуренция в страховой отрасли вряд ли обострится, считает директор Нижегородского филиала страховой компании «ЭРГО Русь» Ирина Рева. На рынке останутся самые надежные страховщики, а они ведут консервативную тарифную политику.
Эксперты прогнозируют значительное снижение роста прибыли в страховой отрасли. Как считает директор Нижегородского филиала «Первая страховая компания» Алексей Самарин, в 2009 году страховой рынок останется прибыльным, но рост сборов заметно уменьшится. Если по итогам 2008 года рост объема сборов составлял 35–40%, то в текущем году он ожидается лишь на уровне 5–7%.
Владимир Паршаков, директор Приволжской дирекции ОАО «РОСНО», считает, что страховой рынок ждет снижение количества клиентов и падение средних расходов на страхователя.
При оценке динамики роста необходимо обращать внимание не только на кризисные явления, но и на особенности развития страхового рынка в ПФО. Как отмечает Владимир Паршаков, по своей структуре страховой рынок Поволжья неоднороден, в некоторых регионах он почти достиг насыщения, а в других еще не заполнен. «В Нижнем Новгороде, Саратове, Оренбурге и Кирове резерв страхования практически выбран, — отмечает гн Паршаков. — Поэтому мы ожидаем, что, например, в Нижнем Новгороде сборы в 2009 году останутся примерно на уровне предыдущего года, их рост может составить около 5%. В Мордовии и Чувашии потенциал роста составляет 20–30%. Отличие ПФО от столичного региона заключается еще и в значительно более низком уровне доходов населения. Это напрямую влияет на уровень возможностей потребителей, и  «завоевать» клиента здесь сложнее. В целом в 2009 году Приволжская дирекция РОСНО планирует увеличить сборы премий на 11%».

Сегменты особого риска

Финансовый кризис затронул различные виды страхования в разной степени. Глава дивизиона Поволжье ООО «Группа Ренессанс страхование» Михаил Кольцов отмечает, что первым ощутимым последствием кризиса для страховых компаний стала остановка рынка банковского кредитования. Несколько предыдущих лет ипотека, автокредитование и страхование залогов по кредитам юридических лиц были основными драйверами роста российского страхового рынка. В ближайший год, по мнению генерального директора «Росгосстрах¬Поволжье» Сергея Котова, финансовые трудности могут ожидать компании,  которые занимались только автострахованием и при этом активно использовали демпинг для увеличения портфеля договоров автострахования.
За последние годы представители среднего класса сумели приобрести жилье, сделать качественные ремонты, купить новые автомобили  — все это надо защитить и сохранить в нелегкое время кризиса. Поэтому можно ожидать развития таких видов, как страхование квартир и загородных домов, а также автострахование, считает Сергей Котов.
Как отмечает Ирина Рева, наименее подвержено кризису КАСКО и иное личное имущественное страхование: «Менталитет людей за последние два года поменялся, они страхуют и будут страховать свое имущество, чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей». Денис Морозов с этим не согласен и считает, что сокращение покупательной способности населения приведет к снижению спроса на страхование имущества.
Сильный спад, по мнению Ирины Рева, ожидается в комплексном ипотечном страховании, поскольку резко сократился объем выдаваемых ипотечных кредитов, и по корпоративному добровольному медицинскому страхованию, так как в компаниях наблюдается внушительное сокращение штата сотрудников. «Многие работодатели сейчас настроены на сокращение объема социального пакета для персонала компаний или его коррекцию.  В оптимистическом варианте сегмент ДМС на рынке может сократиться на 10–15%, — прогнозирует гн Паршаков. — В этих условиях мы предлагаем корректировку программ ДМС под возможности компании: сокращение численности застрахованных, объема оказываемых медицинских услуг, категорий ЛПУ. Сейчас в общем объеме продаж Приволжской дирекции РОСНО доля ДМС не снижается». Владимир Паршаков называет наиболее подверженными кризисным явлениям такие сегменты рынка, как страхование залогового имущества и объектов лизинга.
По мнению Дениса Морозова, особенно сильно кризис ударит по видам страхования, связанным со строительством. Сворачивание кредитных программ и замораживание строек скажутся на ипотеке, добровольном страховании автотранспорта, страховании строительномонтажных работ. Как отмечает гн Морозов, развитие ситуации во многом будет зависеть от того, как долго будет продолжаться кризис. Сейчас рано говорить о серьезных снижениях,  наиболее показательными станут итоги первого полугодия.
Ввиду влияния кризиса, отмечает Владимир Паршаков, происходит переориентация игроков страхового рынка: наблюдается уход от популярных в предыдущие годы кредитных программ и повышение интереса к другим сегментам рынка. Перед многими компаниями встает проблема поиска новых путей развития и выхода из кризиса.

Новый полис

Современные финансовые условия заставляют людей анализировать, как можно снизить затраты. По мнению экспертов, востребованными могут стать страховые продукты с франшизой, которые позволяют заметно удешевить полис. Франшиза предусматривает освобождение страховщика от возмещения страхователю небольших убытков, не превышающих заданной величины. Франшизу многие страховщики стали применять в первую очередь в автостраховании.
Страховщики стали корректировать уже имеющиеся программы. Ирина Рева рассказывает: «В компании «ЭРГО Русь» разрабатываются новые продукты, проводятся краткосрочные акции по имущественным видам страхования, предлагается динамическая франшиза по КАСКО, позволяющая экономить на страховом взносе без потери качества страховой выплаты».
Кризис заставит продвигать на рынок новые продукты, отмечает Алексей Самарин: «В «Первой страховой компании» появился продукт «Время жить», который включает ДМС, страхование от несчастного случая и личное накопительное страхование, который мы продвигаем только для Нижегородского региона».
Денис Морозов рассказывает о том, что в сфере добровольного медстрахования в этом году «Ингосстрах» планирует вывод на рынок продуктовой линейки, разработанной с учетом потребностей целевых сегментов компании. Поскольку с января вступили в  силу налоговые изменения, согласно которым с трех до шести процентов увеличивается необлагаемая сумма расходов на оплату труда, это должно дать корпоративным клиентам дополнительный стимул к продолжению сотрудничества со страховщиками по ДМС, считает гн Морозов.
Замедление развития банковского канала продаж страховок станет стимулом для усиления агентских и прямых продаж, считает Михаил Кольцов. По его словам, компания «Ренессанс» запустила проект прямых продаж с использованием call¬центра и сайта Ренессанс Direct.

Крупные в плюсе

Страховщики склонны видеть в кризисе больше плюсов, чем минусов. На рынке останутся самые надежные игроки. Компании будут увеличивать уставный капитал.
Как считает Денис Морозов, надежная компания обладает уставным капиталом, превышающим 300 млн рублей. Большой уставный капитал служит гарантией того, что клиенты страховщика смогут получить возмещение,  чтобы ни случилось. Говорящим о надежности фактором являются и выплаты компании. По ним можно судить, как страховщик  выполняет свои обязательства перед клиентами.
Ирина Рева отмечает, что при выборе надежной страховой компании следует смотреть не только на размер уставного капитала и на «раскрученность» брэнда, но и на то, кто является акционером компании. К примеру, «ЭРГО Русь» входит в состав немецкой страховой группы ERGO, главным акционером которой является Мюнхенское перестраховочное общество MunichRe. Финансовая устойчивость акционера является гарантией осуществления страховых выплат клиентам.
«Полагаю, люди будут отдавать приоритет страховщикам с высокими рейтингами надежности, бизнес которых открыт для анализа со стороны, — говорит Владимир Паршаков. — Дополнительными маркерами прозрачности компании могут служить ведение отчетности по западным стандартам — системе МСФО — и высокие рейтинги надежности и устойчивости. Для потребителя это ключи к пониманию реального состояния дел компании, а для страховщика — к доверию клиента».
Кризис положительно сказывается на клиентском сервисе, считает Денис Морозов. Компании,  которые не смогут предложить  клиенту необходимый продукт, высокий уровень обслуживания, оплату убытков в полном объеме заведомо находятся в проигрышном положении.
Алексей Самарин также отмечает положительные стороны кризиса: на рынке труда появилось много высококвалифицированных кадров, это дает страховым компаниям больше возможностей привлечь грамотных сотрудников.
По мнению Ирины Рева, кризис научит страховщиков быть более мобильными, быстрее реагировать на рыночную ситуацию, на потребности клиента. Эта ситуация заставит использовать креативный подход к созданию продуктов, которые востребованы именно в данное время на рынке и заведомо не приведут к подрыву экономической устойчивости страховщиков.

* Оставляйте ваши отзывы в этом поле.
* Данное поле не поддерживает тэги HTML.
* Ваш отзыв будет опубликован после проверки редактором.


Ваше имя:
Защита от автоматических сообщений Символы на картинке:

Новости

23.05