Шагреневый рынок

Одна из характерных тенденций прошлого года — продолжение начатой в 2004 году борьбы Федеральной службы страхового надзора (ФССН) с «серыми схемами»: компании, попадавшиеся на осуществлении псевдостраховых сделок, лишались лицензий. Впрочем, российский рынок страхования живет сегодня не только этой темой.

В 2006 году начался новый этап очищения российского страхового рынка от «схемщиков», в первую очередь в сегменте страхования финансовых рисков и перестрахования. «Событием номер один стал отзыв лицензии у достаточно известной компании «Природа»: ФССН в целом и Илья Ломакин-Румянцев лично (руководитель ведомства — Прим. ред.) проявили принципиальность в этом вопросе, — замечает Андрей Бондаренко, начальник аналитического отдела департамента стратегического анализа и развития компании «КапиталЪ Страхование». — В результате последовательной борьбы с «зарплатными» схемами в 2004–2006 годах этот вид операций, занимавший значительную часть рынка, практически полностью вышел из употребления». Между прочим, в списке из нескольких десятков страховщиков, у которых за время кампании были отозваны лицензии, оказались даже довольно известные фирмы «Росмедстрах» и «Фиделити».

По мнению специалистов, «схемы» чаще всего применялись в сегменте страхования финансовых рисков, а также при заключении инвесторами договоров долевого строительства жилья. Согласно косвенным данным, целые районы новостроек в Москве и Подмосковье были возведены при непосредственном участии известных страховщиков, действующих через подставные страховые компании, на которые, собственно, и приходился максимальный объем сборов по страхованию финансовых рисков. Существенная часть псевдостраховых операций до сих пор связана со страхованием предпринимательских рисков, в том числе риска неисполнения обязательств участниками сделок.

Кроме того, в прошлом году Росстрахнадзор активно занимался и вопросами повышения надежности страховых компаний, контролируя процесс увеличения их собственных капиталов и размещения страховых резервов. Участники рынка хорошо помнят грозную фразу Ломакина-Румянцева: «Я считаю, что 20 российских компаний, которые не вызывают вопросов у Росстрахнадзора, — это достаточно большая группа». Стоит ли напоминать, что почти 60% российских страховщиков были признаны ведомством неустойчивыми с финансовой точки зрения?

Напомним: первый этап борьбы за увеличение капиталов — до трети от требуемого размера — закончился 1 июля 2004 года. На втором — до 1 июля 2006 года — компаниям необходимо было повысить капиталы до двух третей от установленного уровня¹. Причем, по данным ФССН, к началу второго полугодия размер уставного капитала 222 компаний не соответствовал требованиям законодательства. В итоге у 133 страховщиков (в основном средних и мелких) из-за недостаточной капитализации были отозваны лицензии. Правда, затем компаниям, предоставившим сведения о своевременном увеличении уставного капитала, лицензии вернули.

У страховых компаний, не обладавших уставным капиталом необходимых размеров, было три пути: увеличить активы за счет существующих или новых акционеров, продать бизнес (например, в форме слияния с другими страховщиками) или отказаться от работы на направлениях, требующих значительного уставного капитала (страхование жизни, перестрахование). Собственно, в наблюдениях за поведением представителей этой группы риска эксперты рынка и провели прошлый год.

Заметные изменения состава и количества игроков в прошлом году произошли и в сегменте перестрахования. «С этого рынка ушли компании, занимавшиеся неклассическим перестрахованием: лицензий лишилась почти треть специализированных перестраховщиков. К концу 2006 года осталось 28 перестраховочных компаний из 42 на начало года», — отмечает Ольга Герасимова, заместитель генерального директора по связям с общественностью Восточной перестраховочной компании.

Досталось страховщикам и от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Начальник аналитического отдела «Ингосстраха» Илья Богданов напоминает, как в апреле 2006 года антимонопольное ведомство возбудила дело в отношении 11 игроков, продававших полисы ОСАГО со скидками или подарками, а в июне комиссия ФАС признала страховые компании МАКС, «Росгосстрах-Столица» и «Спасские ворота» нарушителями антимонопольного законодательства. Заместитель генерального директора страховой группы «Межрегионгарант» Александр Варенцов обращает внимание на любопытное следствие: в результате проводимой ФАС работы даже «Газпром» объявил конкурс на страхование. Гигант выразил стремление выбрать для себя и своих «дочек» поставщиков услуг страхования имущества, жизни и ОМС. Впрочем, многие участники рынка полагают, что исход объявленных конкурсов ясен заранее: с 1993 года постоянным страховщиком «Газпрома» является аффилированная с газовым монополистом компания СОГАЗ.

Локомотив

Стабильное развитие демонстрировал рынок ОСАГО — за счет непрерывного роста количества застрахованных. Темпы сбора премий по этому виду страхования за 9 месяцев 2006 года составили более 45 693 миллиардов рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2005 года.

— Сложившаяся ситуация полностью опровергает прогнозы развития российского рынка ОСАГО, которые большинство аналитиков строили на основании опыта стран Восточной Европы. В России этот вид страхования, в отличие от Польши и Чехии, не достиг пиковых значений убыточности на третий год после введения закона об автогражданке, не вышел на уровень насыщения рынка продуктом и не стал причиной значительных убытков страховщиков, — констатирует Андрей Бондаренко. — Операторы российского рынка активно наращивают объем операций на этом направлении. За три года с момента введения ОСАГО не нашлось ни одной компании, добровольно ушедшей с рынка, а уровень выплат не только стабилизировался, но и проявлял некоторые тенденции к снижению. В результате этот вид страхования в 2006 году вновь стал одним из локомотивов развития рынка.

Алексей Жирнихин, заместитель руководителя департамента стратегического маркетинга «Росгосстраха», считает, что стабильность развития в этом сегменте рынка обеспечивается ростом автопарка страны, в том числе увеличением доли более мощных автомобилей. Другие эксперты добавляют: в этом сегменте активно нарастили свое присутствие не только крупнейшие страховые компании, но и ряд страховщиков «второго эшелона». Кроме того, изменились и сами страхователи. Так, стало больше клиентов, приобретающих сезонные полисы для летних поездок на дачу.

Темпы прироста выплат по автогражданке несколько снизились по сравнению с первым полугодием 2005 года, несмотря на «привыкание» страхователей к закону и общий рост числа заявленных страховых выплат. Кроме того, уменьшилась средняя выплата по одному страховому случаю. Эксперты объясняют это существенным ростом доли мелких аварий, о которых потерпевшие раньше предпочитали не сообщать страховщику.

Между тем, как отмечает Александр Варенцов, в рамках ОСАГО так и не заработал механизм самых сложных по методике расчета выплат: «Практически этот закон до сих пор работает лишь в отношении «железа», тогда как наиболее важная его составляющая — выплаты по жизни и здоровью — так и не стали реальностью, в отличие от развитых стран».

Вопрос «жизни»

Кардинально иная ситуация сложилась в сегменте страхования жизни. Здесь за девять месяцев 2006 года было собрано лишь 11,7 миллиарда рублей против 39,2 за тот же период 2005 года, то есть снижение совокупной премии страховщиков составило 70%.

Считается, что это прежде всего видимый результат успешной борьбы ФССН со «схемами» и в меньшей степени следствие «перетекания» части соответствующей премии в графы страхования от несчастных случаев и ДМС — благодаря введению более строгой классификации видов страхования и разделения бизнеса страховщиков. Однако проблемы действительно есть.

— Прошлый год показал, что, несмотря на все усилия, страхование жизни по-прежнему не развивается, а продукты продаются с трудом, — утверждает Александр Варенцов. — Рынок страхования физических лиц «по жизни» пока морально и физически не созрел — мешают общий низкий уровень доходов, отсутствие страховой культуры и другие факторы. В свою очередь, рынок корпоративного страхования жизни не развивается, поскольку заметных налоговых льгот здесь до сих пор нет.

Между тем в течение первого полугодия 2006 года лицензии на страховую деятельность по страхованию жизни получили еще две компании, полностью аффилированные с иностранными учредителями. Лидерами рынка теперь (вместо схемных страховщиков) традиционно являются кэптивы и компании, осуществляющие страхование жизни сотрудников крупных корпоративных клиентов.

Неопределенная ответственность

Андрей Бондаренко обращает внимание на официальную статистику: за третий квартал 2006 года в сегменте страхования ответственности1 было собрано два с половиной миллиарда рублей премии, что на 42% меньше аналогичного показателя прошлого года (4,3 миллиарда). Одновременно объем выплат сократился на 13% — с 0,38 до 0,34 миллиарда.

Чтобы разобраться в причинах обвального сокращения операций по страхованию ответственности, аналитики компании «КапиталЪ Страхование» провели анализ отчетности всех операторов рынка. Оказалось, что по «странному» стечению обстоятельств в отчетности всех компаний по итогам первого полугодия был допущен ряд неточностей. Одни игроки относили к «ответственности» премии по страхованию имущества, другие вдруг «ошибались» в разрядности, указывая вместо тысяч рублей рубли, и т. п. После консультаций с ФССН страховщики дружно исправили отчетность и указали верные данные за девять месяцев, однако совмещение корректных данных за три квартала с неисправленными за полугодие дает искаженную картину, по сегменту страхования ответственности.

В результате, если построить поквартальный график сбора премии и выплат по этому сегменту с учетом корректировок четырех страховщиков, получается, что показатели сбора премии во втором-третьем кварталах 2006 года находятся в пределах коридора 3,5–4,8 миллиарда рублей, установившегося с начала 2005 года.

Основываясь на имеющихся данных, пока трудно говорить о существенном развитии или деградации этого сегмента страхового рынка в стране. Явно не способствуют его росту отсутствие налогового стимулирования добровольного страхования ответственности, а также смутные перспективы вмененных видов: страхования ответственности эксплуатантов опасных объектов (ОПО), профессиональной ответственности и т. п.

В то же время, как отмечает Андрей Бондаренко, при проведении анализа деятельности страховщиков по отдельности становятся заметными тенденции к качественному изменению самого рынка. Так, из группы крупнейших операторов сегмента выбыла специализировавшаяся на «схемном» страховании компания «Природа» и аффилированная с ней НЭСО. Зато появились новые, малоизвестные компании, за короткий промежуток времени нарастившие свои портфели в десятки раз. Впрочем, постепенно лидеры классического страхования начинают доминировать и здесь: за год число таких игроков среди крупнейших компаний в рэнкинге возросло с семи до восьми в первой десятке.

Точки роста

Как обстоят дела с другими видами страхования? Первый заместитель генерального директора компании «Ренессанс Страхование» Сергей Ковальчук говорит о существенном росте — примерно на четверть — как в корпоративном сегменте, так и на рынке страхования физических лиц. В 2006 году активно развивалось страхование имущества и строительно-монтажных рисков, страхование персонала (ДМС, несчастный случай) и залогов по потребительским кредитам, в том числе по ипотеке, автокаско. «Значительный рост показали региональные рынки, где стал более заметен эффект повышения благосостояния населения. Как следствие, увеличились продажи заемщикам по ипотеке и по другим кредитным программам», — заключает Сергей Ковальчук.

— Многие ожидали, что в 2006 году заработает обязательное страхование опасных производств, но этого не случилось. Рынок испытал заметное разочарование, ведь этот вид страхования очень важен, — отмечает Александр Варенцов.

Кроме того, 2006 год ознаменовался приходом 11 иностранных страховщиков. Это ряд дочерних страховых компаний, представляющих интересы ведущих страховщиков США, Европы и Японии, и еще четыре фирмы, заявившие о своем намерении выйти на российский рынок.

В свою очередь, заместитель генерального директора компании «Энергогарант» Антон Легчилин полагает, что главной тенденцией 2006 года следует считать укрупнение страховых компаний. Действительно, в течение года рынок горячо обсуждал несколько крупных сделок по слиянию и поглощению — в частности, региональных страховщиков ОМС. Ну а наибольшую активность по сделкам M&A продемонстрировала группа компаний РОСНО. Так, помимо покупки «Русмеда», через аффилированную структуру ею была приобретена СК «Воронеж-Здоровье».

1 С 1 июля 2006 года у страховщиков, занимающихся страхованием иным, чем страхованием жизни, размер уставного капитала должен составлять не менее 20 миллионов рублей, у страховщиков жизни — 40, у компаний, осуществляющих входящее перестрахование, — 80 миллионов.